應用加(jia)速 軟包電(dian)池的市場“晉位戰(zhan)”
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在(zai)(zai)新能(neng)源(yuan)汽車(che)補貼(tie)政策調整(zheng)和電池新技(ji)術發(fa)展(zhan)的雙重驅動下,方形(xing)電池在(zai)(zai)市場的強勢地位正在(zai)(zai)遭(zao)遇挑(tiao)戰,軟(ruan)包電池在(zai)(zai)新能(neng)源(yuan)汽車(che)領域的應用滲(shen)透不斷加(jia)速。
綜合市場的反饋信息和相關協會的統計數據顯示,2018年包括孚能科技、桑頓、萬向A123、天津捷威等軟包電池企業進入國內動力電池裝機量排名前二十,同時包括寧德時代、億緯鋰能、國軒高科等電池巨頭企業紛紛涉足軟包領域,一場“晉位戰”正在打響。
“雖然目前方形鋁殼(ke)在市面上占絕對主流定(ding)位(wei),但是之后軟包的占(zhan)比會(hui)逐年提(ti)升。” 億(yi)緯(wei)鋰(li)(li)能項目部總(zong)監鄧昊(hao)昆(kun)日前在一場動力電池會(hui)議上表示,目前億(yi)緯(wei)鋰(li)(li)能的產能總共有11GWh,未(wei)(wei)來會進行擴產,這(zhe)是基于對軟(ruan)包市(shi)場的(de)(de)預判。軟(ruan)包電池在未(wei)(wei)來會占據跟方形(xing)鋁殼(ke)不相上下的(de)(de)市(shi)場占有率,它有諸多的(de)(de)優勢可以實現(xian)這(zhe)樣一個市(shi)場占有率。
多(duo)方市場數(shu)據(ju)也(ye)證實了軟包電池的市場占有率正在快速提(ti)升
GGII統計數據顯示,2018年8月,軟包電池的裝機量占比僅為12.63%,圓柱電池的占比為14.3%,而到了10月,軟包電池的裝機量占比則攀升至第二位,達到了14%,圓柱電池的占比快速下滑到了11%,同時包括卡耐、桑端等軟包電池企業也晉級國內電池裝機量前十。
“軟(ruan)包(bao)電池(chi)(chi)能量(liang)密度高,安全性能好,設計靈活等特點有望加速提升軟(ruan)包(bao)電池(chi)(chi)在新能源(yuan)(yuan)汽車(che)(che)市場的滲透率。”桑(sang)頓新能源(yuan)(yuan)技術總監婁(lou)忠良(liang)在由新材料在線?主辦的“2018中國新能源(yuan)(yuan)汽車(che)(che)產(chan)業峰(feng)會(hui)暨第(di)五屆中國動力電池(chi)(chi)大會(hui)”上表(biao)示,目前軟(ruan)包(bao)電池(chi)(chi)在新能源(yuan)(yuan)汽車(che)(che)乘用車(che)(che)占比(bi)例還是(shi)比(bi)較高,軟(ruan)包(bao)電池(chi)(chi)可能會(hui)是(shi)未來一些高端車(che)(che)型主要選擇方向之一。
巨頭切入軟包市(shi)場 格局生變
當下,國內乃(nai)至全(quan)球新能源汽車市場(chang)高速增(zeng)(zeng)長(chang)態勢已無法阻(zu)擋(dang),動(dong)力(li)電(dian)池(chi)領域淘汰賽如(ru)(ru)火(huo)如(ru)(ru)荼,如(ru)(ru)何生存和擴(kuo)張(zhang)成為所(suo)有動(dong)力(li)電(dian)池(chi)企業所(suo)要面對的共同難(nan)題。隨(sui)著軟包電(dian)池(chi)裝機量(liang)的快速增(zeng)(zeng)長(chang),包括寧德時代在(zai)內的巨頭們也正(zheng)面臨著一場(chang)挑(tiao)戰(zhan),原有的格(ge)局正(zheng)在(zai)被顛覆。
GGII發布(bu)的調研數據(ju)顯示,2018年我國新能源汽車生產約(yue)122萬輛,同比(bi)增(zeng)長(chang)50%,動力電池(chi)裝(zhuang)機(ji)(ji)總電量約(yue)56.98GWh,同比(bi)增(zeng)長(chang)56%。從不(bu)同電池(chi)形(xing)狀來(lai)看,2018年方形(xing)電池(chi)裝(zhuang)機(ji)(ji)電量約(yue)42.24GWh,占比(bi)74.1%;軟包電池(chi)裝(zhuang)機(ji)(ji)電量約(yue)7.62GWh,占比(bi)13.4%;圓柱電池(chi)裝(zhuang)機(ji)(ji)電量約(yue)7.11GWh,占比(bi)12.5%。
動力電池龍頭寧德時代2017年就承擔了“新一代鋰離子動力電池產業化(hua)技術(shu)開發”項目,研發300Wh/kg以(yi)上的高比能(neng)高鎳軟包電池,計(ji)劃于2020年實現(xian)量產。
據了解(jie),2018年8月(yue),寧德(de)時代在8月(yue)份為(wei)日(ri)產軒逸純電(dian)(dian)動(dong)汽車(che)裝機(ji)137臺,系統能量密度為(wei)123.78wh/kg,全(quan)部都為(wei)三元(yuan)軟包電(dian)(dian)池,裝機(ji)總電(dian)(dian)量5206KWh。
寧(ning)德時代配套(tao)日產(chan)三元軟(ruan)包(bao)電池(chi)正式拉開了巨頭切入軟(ruan)包(bao)市(shi)場的(de)號角
同(tong)樣(yang)在(zai)8月(yue),億緯鋰能公(gong)告(gao)稱與Daimler AG(戴姆勒)簽(qian)訂了《供(gong)貨(huo)合同(tong)》,在(zai)合同(tong)簽(qian)署生效之(zhi)日起至2027年12月(yue)31日期間(jian),向(xiang)戴姆勒提供(gong)零部件的供(gong)應。
根據億緯(wei)(wei)鋰(li)(li)能(neng)披(pi)露,公司(si)將(jiang)為(wei)戴姆勒供應軟(ruan)(ruan)包三元(yuan)動力電(dian)池。在此前的4月10日,億緯(wei)(wei)鋰(li)(li)能(neng)年(nian)產1.5Gwh三元(yuan)軟(ruan)(ruan)包動力電(dian)池在惠州工廠正(zheng)式投產。
與戴姆(mu)勒的合(he)同簽訂(ding)后不(bu)久,億(yi)緯鋰能就對外宣布,擬出(chu)資6億(yi)元設立(li)子公(gong)(gong)司(si)惠(hui)州億(yi)緯集能有限公(gong)(gong)司(si)(下(xia)稱(cheng)“億(yi)緯集能”)主管軟包業(ye)務(wu)。
包括國軒高科、力神等在內以前主打方形電池的TOP10企業都在積極研發和投產軟包電池。
在(zai)資本層面,軟包電池也得(de)到了(le)(le)創投基金和產業(ye)投資界的青睞,多家軟包電池企業(ye)在(zai)2018年(nian)的下半(ban)年(nian)獲得(de)了(le)(le)大筆(bi)投資。
9月14日(ri),主打三元軟包疊片電(dian)池(chi)(chi)(chi)的(de)捷威動力(li)獲得復星(xing)投資(zi),計劃五年內成為國內前三的(de)動力(li)電(dian)池(chi)(chi)(chi)企業; 9月初(chu),專注三元軟包電(dian)池(chi)(chi)(chi)的(de)孚能科技完成10億多美元的(de)C輪融資(zi),將在歐洲建立電(dian)池(chi)(chi)(chi)生產中心。
此(ci)前(qian)的(de)8月,遠景集團宣布將控股日產(chan)(chan)汽車旗下電動(dong)電池業務和生產(chan)(chan)基地AESC,同時(shi)收(shou)購日本電氣旗下的(de)電池電極(ji)生產(chan)(chan)業務公(gong)司NEC能源元器的(de)全部股權。
資(zi)金(jin)的大筆涌入在(zai)一(yi)定程度上(shang)也(ye)預示著軟包電(dian)池正在(zai)加速其市場(chang)滲透應(ying)用。
變局背后 政策技術雙引(yin)擎
多家汽車新能源汽車廠商了解到,目前整車客戶選擇方形電池主要考慮到車型、使用習慣和生產線產能等因素。雖然方形電池依舊占據著主導地位,但隨著補貼政策的調整和軟包電池技術的進步,軟包電池未來占比將不斷擴大。
2018年補(bu)貼(tie)(tie)政策(ce)調整補(bu)貼(tie)(tie)金(jin)額與(yu)電池系統能量密(mi)度直接掛鉤(gou),300公(gong)里以(yi)上續(xu)航提供更多補(bu)貼(tie)(tie),300公(gong)里以(yi)下(xia)補(bu)貼(tie)(tie)大幅減少,150公(gong)里以(yi)下(xia)續(xu)航的(de)車型則一分錢補(bu)貼(tie)(tie)都(dou)沒有了。
為進一步(bu)提升能(neng)量密度和(he)(he)整車(che)(che)續航里(li)程從而(er)獲得更多補貼,2018年(nian)主機廠在占最大(da)裝機量的乘(cheng)用車(che)(che)尤其(qi)是中高(gao)端乘(cheng)用車(che)(che)車(che)(che)型方(fang)面更傾(qing)向(xiang)于方(fang)形和(he)(he)軟包技術路線,直接拉動了方(fang)形和(he)(he)軟包電池的市場(chang)占比。
比克(ke)電(dian)池(chi)總裁(cai)解國林表(biao)示圓柱(zhu)電(dian)芯(xin)、方(fang)形(xing)電(dian)池(chi)、軟包(bao)電(dian)池(chi)這三者(zhe)各有優(you)劣勢(shi)。優(you)勢(shi)方(fang)面,圓柱(zhu)電(dian)芯(xin)單體能(neng)量(liang)密(mi)度做的很(hen)高,且一(yi)(yi)致(zhi)性比較(jiao)好,方(fang)形(xing)電(dian)池(chi)快(kuai)充(chong)效率高,而軟包(bao)電(dian)池(chi)系統的能(neng)量(liang)密(mi)度要高一(yi)(yi)些;劣勢(shi)方(fang)面,方(fang)形(xing)電(dian)池(chi)因為容量(liang)比較(jiao)大,內部的安全隱患相對較(jiao)多,軟包(bao)的問題則是長時間(jian)使用后(hou)可(ke)能(neng)會漏液。
制(zhi)約軟(ruan)包(bao)電池裝機的(de)(de)另一(yi)個重要原因是(shi)(shi)成本(ben)。但在(zai)補貼(tie)政策調整后,車企尤其是(shi)(shi)乘用(yong)車企業更加關注電池的(de)(de)整體性能和安(an)全性,同時,隨著軟(ruan)包(bao)技術和產線自(zi)動化程度(du)的(de)(de)不斷提高(gao),軟(ruan)包(bao)電池的(de)(de)綜合(he)成本(ben)也在(zai)不斷下降(jiang),這也為軟(ruan)包(bao)電池的(de)(de)晉級(ji)奠定了良好的(de)(de)基礎(chu)。
婁忠良表(biao)示,軟包(bao)電池(chi)(chi)(chi)比(bi)容量高(gao),安全(quan)性(xing)(xing)好,循環壽(shou)命長,內阻小(xiao),設(she)計靈活,但是目(mu)前(qian)一致性(xing)(xing)比(bi)較差,成本比(bi)較高(gao)。“一致性(xing)(xing)比(bi)較差是因為(wei)軟包(bao)動力電池(chi)(chi)(chi)產線自(zi)動化(hua)程(cheng)(cheng)度(du)在(zai)前(qian)幾年(nian)比(bi)較低(di),目(mu)前(qian)鋰(li)電池(chi)(chi)(chi)產業(ye)設(she)備、自(zi)動化(hua)程(cheng)(cheng)度(du)已(yi)經(jing)達到90%以上(shang),一致性(xing)(xing)已(yi)經(jing)得(de)到了比(bi)較好的解決。我認為(wei)軟包(bao)電池(chi)(chi)(chi)會(hui)是未來發展趨勢之一。”
桑(sang)頓新(xin)能源技(ji)術(shu)總(zong)監(jian)婁忠良在“2018中國(guo)新(xin)能源汽車(che)產業峰會(hui)(hui)暨(ji)第五屆中國(guo)動力電池大會(hui)(hui)”演講
有(you)不愿(yuan)透露(lu)姓名的(de)車企(qi)總監告訴新材料(liao)在線?,軟包電(dian)池的(de)整體靈(ling)活(huo)性和匹配(pei)性比較高,對(dui)于車企(qi)來說在設計等方(fang)面有(you)著很大的(de)吸引力(li)。
安全性則是軟包電池的另一個優勢。據新材料在線?了解,包括福特等國際車企都更加偏愛軟包電池,國內車企在中高端乘用車車型上也開始逐漸加大軟包的應用。
應用(yong)新市場
據了解,此前軟(ruan)包動(dong)力電池(chi)(chi)的應(ying)(ying)用(yong)主(zhu)要在新(xin)能(neng)源商用(yong)車(che)(che)和專用(yong)車(che)(che)領域,但在2018年,乘用(yong)車(che)(che)已經成為軟(ruan)包電池(chi)(chi)應(ying)(ying)用(yong)的重(zhong)要增長極。
軟(ruan)包(bao)電池(chi)企業天勁股份此前主打新能(neng)源物流車(che)市(shi)場,在2018年(nian)開始重點拓展(zhan)新能(neng)源乘(cheng)用車(che)領域。據(ju)媒(mei)體報道稱,天勁股份今年在新(xin)能源乘(cheng)(cheng)用(yong)車市場的動(dong)力電池裝機(ji)環比增(zeng)長(chang)60%以上,在乘(cheng)(cheng)用(yong)車領域為(wei)奇(qi)瑞、知豆等(deng)(deng)主機(ji)廠(chang)實現批量(liang)供(gong)貨,同時(shi)還在給長(chang)安、吉(ji)利等(deng)(deng)一線主機(ji)廠(chang)配套送樣,獲得了多家主機(ji)廠(chang)的認可。
孚能(neng)科技在2018年(nian)也重點(dian)布局中長(chang)續航里程乘用車(che)型。據了解,目前孚能(neng)科技已經給北汽新能(neng)源、江(jiang)鈴、長(chang)安、長(chang)城(cheng)、瑞麗、昌(chang)河(he)等(deng)車(che)企實現批量供貨。
孚(fu)能(neng)科技副總(zong)裁江俊(jun)偉在近日舉(ju)行的(de)2019中國新能(neng)源(yuan)汽(qi)(qi)車消費論壇上表示,目前孚(fu)能(neng)科技正在大(da)批量供給主要車廠的(de)軟(ruan)包產(chan)品,電芯的(de)能(neng)量密度是240瓦時每(mei)公(gong)斤,續航(hang)里(li)(li)程(cheng)(cheng)可以做到200、300,甚至400公(gong)里(li)(li)的(de)續航(hang)里(li)(li)程(cheng)(cheng)。“我們跟北汽(qi)(qi)新能(neng)源(yuan)推(tui)出(chu)了(le)EU400,已經達到了(le)400公(gong)里(li)(li)的(de)續航(hang)里(li)(li)程(cheng)(cheng)。”
據江俊偉透露,孚能(neng)科技(ji)第二代技(ji)術,290瓦時每(mei)公(gong)斤的電芯在(zai)2018年開(kai)發(fa)成(cheng)功,準(zhun)備在(zai)2020年會大(da)批量為德企的能(neng)源汽(qi)車(che)(che)供應的。所滿足車(che)(che)的續航里程達到(dao)600、700公(gong)里,甚至超過700公(gong)里。
軟包電池(chi)企業國能電池(chi)更是(shi)早(zao)在2017年下半年就開始切入乘用(yong)車市場
微宏(hong)動力也在2018年實現了軟(ruan)包電池的(de)新能源乘用車配套(tao)。
工信部發布的2018年第9批《新能(neng)源(yuan)汽車推(tui)廣應用推(tui)薦車型目錄》中,重慶長安汽車股(gu)份有(you)限公司一(yi)款(kuan)搭載微宏動力鋰離子電池的純電動轎車進(jin)入目錄,系統能(neng)量(liang)密度(du)達125wh/kg,綜合工況(kuang)續航里(li)程達到351公里(li)。
多位業內人士一致認為,隨著技術的不斷進步和成本的下降,憑借著諸多優勢,軟包電池的應用將快速提升,裝機量占比有望和方形一較高下。