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2018年(nian)中國鋰(li)電池(chi)行業(ye)發展趨勢及市場前景預測
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鋰電(dian)(dian)(dian)池(chi)按照下(xia)游應用領域主(zhu)(zhu)(zhu)要(yao)(yao)分(fen)為(wei)消費(fei)型(xing)(xing)鋰離(li)(li)子(zi)電(dian)(dian)(dian)池(chi)、動力(li)型(xing)(xing)鋰離(li)(li)子(zi)電(dian)(dian)(dian)池(chi)和儲能型(xing)(xing)鋰離(li)(li)子(zi)電(dian)(dian)(dian)池(chi)。2015年(nian)之(zhi)前我國鋰電(dian)(dian)(dian)池(chi)市(shi)場主(zhu)(zhu)(zhu)要(yao)(yao)以消費(fei)型(xing)(xing)鋰電(dian)(dian)(dian)池(chi)為(wei)主(zhu)(zhu)(zhu),并占據絕(jue)對主(zhu)(zhu)(zhu)導地位。2015年(nian)開始,我國鋰電(dian)(dian)(dian)池(chi)產(chan)業結構出現顯著(zhu)變化(hua),動力(li)型(xing)(xing)鋰電(dian)(dian)(dian)池(chi)需(xu)求迅(xun)猛增長,2016年(nian)動力(li)型(xing)(xing)鋰電(dian)(dian)(dian)池(chi)市(shi)場占比(bi)達到52%,首次突破50%并超(chao)過消費(fei)型(xing)(xing)鋰電(dian)(dian)(dian)池(chi),而(er)2015年(nian)僅為(wei)47%;消費(fei)型(xing)(xing)鋰離(li)(li)子(zi)電(dian)(dian)(dian)池(chi)市(shi)場占比(bi)持續下(xia)滑,2016年(nian)約為(wei)42%,2014年(nian)和2015年(nian)這一占比(bi)還分(fen)別為(wei)83%和48%;儲能型(xing)(xing)鋰電(dian)(dian)(dian)池(chi)在(zai)光(guang)伏分(fen)布式應用和移動通信基(ji)站儲能電(dian)(dian)(dian)池(chi)領域的應用不斷擴大,2016年(nian)占比(bi)達到6%。
我國鋰電池應用領域(yu)變(bian)化(hua)情況
2017年(nian)(nian)3月,財政(zheng)部(bu)聯合相關(guan)部(bu)委(wei)印發(fa)了《關(guan)于開展2016年(nian)(nian)新(xin)(xin)(xin)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)車(che)補(bu)貼》,再次(ci)調整了新(xin)(xin)(xin)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)車(che)的(de)推廣措施。雖然新(xin)(xin)(xin)的(de)補(bu)貼政(zheng)策造成了補(bu)貼滑坡,影(ying)響了年(nian)(nian)初的(de)新(xin)(xin)(xin)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)車(che)銷量(liang)(liang)。但隨著新(xin)(xin)(xin)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)車(che)推薦(jian)目(mu)錄重新(xin)(xin)(xin)發(fa)布、地(di)方(fang)補(bu)貼政(zheng)策陸續出臺(tai)以及雙積分政(zheng)策的(de)落地(di),新(xin)(xin)(xin)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)車(che)銷量(liang)(liang)回暖(nuan),2017年(nian)(nian)前九個月國內新(xin)(xin)(xin)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)車(che)銷量(liang)(liang)累計達(da)到39.8萬輛(liang),同比增長37.72%。新(xin)(xin)(xin)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)車(che)產業逐漸(jian)度過陣痛期,朝(chao)著健康(kang)長期的(de)方(fang)向文件發(fa)展,繼續維(wei)持高速增長。
我國(guo)歷(li)年新能源(yuan)汽車(che)銷量
2017年國(guo)內新能(neng)源汽車銷量
在新能(neng)源(yuan)汽車產(chan)銷(xiao)兩旺帶動(dong)(dong)下,從2015年下半年開始(shi)我(wo)國鋰離子動(dong)(dong)力電(dian)池(chi)產(chan)能(neng)就進入“大躍(yue)進”,大量社會資本(ben)相繼涌入。據不(bu)完全統計,2016年我(wo)國相關(guan)企業建成的(de)鋰離子動(dong)(dong)力電(dian)池(chi)產(chan)能(neng)達到(dao)100-130GWh/a,到(dao)2017年我(wo)國動(dong)(dong)力電(dian)池(chi)產(chan)能(neng)接近(jin)200GWh/年,動(dong)(dong)力電(dian)池(chi)產(chan)能(neng)的(de)快速增(zeng)長,將大幅拉動(dong)(dong)上游鋰電(dian)材(cai)(cai)料產(chan)業規模,各大關(guan)鍵材(cai)(cai)料需求量將大幅提升。
鋰(li)電池電芯(xin)成(cheng)(cheng)本構成(cheng)(cheng)
目前我國(guo)(guo)的(de)(de)鋰(li)電材(cai)(cai)料(liao)企業正在不斷涌入國(guo)(guo)際(ji)一線,部分材(cai)(cai)料(liao)企業已成為全球(qiu)龍(long)頭(tou)之一。從長(chang)期來(lai)(lai)看,新能源汽車將成為我國(guo)(guo)未來(lai)(lai)幾年(nian)的(de)(de)重要產業,我國(guo)(guo)材(cai)(cai)料(liao)企業有(you)望憑借國(guo)(guo)內巨大的(de)(de)市(shi)場(chang)空間,加快發展速度,迎來(lai)(lai)全球(qiu)性競(jing)爭機(ji)會。
2017年(nian)(nian)上半年(nian)(nian)鋰電材(cai)料(liao)產量(liang)
材料產量增長率
正極材料9.5萬噸51%
負極材料6.6萬(wan)噸36%
電解液(ye)4.5萬噸13%
隔(ge)膜6億平米11%
目前,鋰(li)電(dian)(dian)池正(zheng)(zheng)極(ji)(ji)(ji)材(cai)料呈現中、日(ri)、韓(han)“寡頭聚集”的格局(ju)。日(ri)韓(han)的鋰(li)電(dian)(dian)正(zheng)(zheng)極(ji)(ji)(ji)材(cai)料產業(ye)起步早,整體技(ji)術水平(ping)和質(zhi)量(liang)(liang)優(you)于我(wo)(wo)國鋰(li)電(dian)(dian)正(zheng)(zheng)極(ji)(ji)(ji)材(cai)料產業(ye),占據鋰(li)電(dian)(dian)正(zheng)(zheng)極(ji)(ji)(ji)材(cai)料市場(chang)高端領(ling)域。近十年我(wo)(wo)國大型鋰(li)電(dian)(dian)正(zheng)(zheng)極(ji)(ji)(ji)材(cai)料迅速發展,產品質(zhi)量(liang)(liang)大幅提高,具備較(jiao)強的成本優(you)勢(shi),日(ri)韓(han)鋰(li)電(dian)(dian)企業(ye)逐步從我(wo)(wo)國進口鋰(li)電(dian)(dian)正(zheng)(zheng)極(ji)(ji)(ji)材(cai)料,目前我(wo)(wo)國市場(chang)份額(e)已占據全球的46%,未來發展空間(jian)仍廣闊。
正極材(cai)料全球市場格局
正(zheng)極(ji)材料全(quan)球市場份額(e)占比
受動(dong)力(li)型(xing)鋰(li)(li)(li)電(dian)(dian)池(chi)(chi)需求的快速增(zeng)長(chang)(chang),促(cu)進動(dong)力(li)型(xing)鋰(li)(li)(li)電(dian)(dian)池(chi)(chi)正(zheng)極材料(liao)(liao)的快速發展。目(mu)前國內動(dong)力(li)型(xing)鋰(li)(li)(li)電(dian)(dian)池(chi)(chi)主(zhu)(zhu)要(yao)以鐵(tie)(tie)(tie)系和三元(yuan)系為主(zhu)(zhu),故近兩(liang)年磷酸鐵(tie)(tie)(tie)鋰(li)(li)(li)和三元(yuan)材料(liao)(liao)成為鋰(li)(li)(li)電(dian)(dian)池(chi)(chi)正(zheng)極材料(liao)(liao)中(zhong)增(zeng)長(chang)(chang)最快的兩(liang)種材料(liao)(liao)。2016年兩(liang)者的出貨量(liang)增(zeng)速均超過45%,具體來看,磷酸鐵(tie)(tie)(tie)鋰(li)(li)(li)的產(chan)(chan)量(liang)5.7萬噸,同比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)(chang)75%,磷酸鐵(tie)(tie)(tie)鋰(li)(li)(li)大(da)幅增(zeng)長(chang)(chang)主(zhu)(zhu)要(yao)受動(dong)力(li)電(dian)(dian)池(chi)(chi)及儲能鋰(li)(li)(li)電(dian)(dian)池(chi)(chi)帶動(dong)。三元(yuan)材料(liao)(liao)產(chan)(chan)量(liang)5.43萬噸,同比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)(chang)49%,增(zeng)長(chang)(chang)主(zhu)(zhu)要(yao)受新能源乘用(yong)車、鋰(li)(li)(li)電(dian)(dian)自行車、中(zhong)低端(duan)數碼鋰(li)(li)(li)電(dian)(dian)池(chi)(chi)等市場(chang)帶動(dong),其(qi)中(zhong),磷酸鐵(tie)(tie)(tie)鋰(li)(li)(li)目(mu)前在(zai)正(zheng)極材料(liao)(liao)生(sheng)產(chan)(chan)總量(liang)中(zhong)占(zhan)比(bi)(bi)最大(da),2016年占(zhan)比(bi)(bi)達到35.27%。
2016年各類正極材(cai)料生產(chan)總量
數(shu)據來(lai)源:公開(kai)資料整理
隨著(zhu)新能(neng)(neng)源(yuan)汽(qi)(qi)車的不斷(duan)普及,行(xing)駛里程和(he)(he)充電(dian)速度將(jiang)(jiang)成為重要指標,也要求動力電(dian)池(chi)的能(neng)(neng)量密度不斷(duan)提升,未來三元(yuan)材(cai)料(liao)NCM和(he)(he)特斯拉(la)使用的NCA將(jiang)(jiang)成為未來正極(ji)材(cai)料(liao)的主流。目(mu)前國(guo)內三元(yuan)材(cai)料(liao)仍然以(yi)NCM111/NCM532和(he)(he)NCM622為主,僅部(bu)分企業開(kai)始(shi)小批量生產NCM811和(he)(he)NCA,較日韓(han)企業還處(chu)于落后水平。但考慮到(dao)國(guo)內新能(neng)(neng)源(yuan)汽(qi)(qi)車的廣(guang)闊空(kong)間,以(yi)及國(guo)內企業技術(shu)水平的不斷(duan)提高,我們認為我國(guo)正極(ji)材(cai)料(liao)企業將(jiang)(jiang)迅速趕上日韓(han),參與到(dao)全球市場的競爭(zheng)中。
受鋰電(dian)池市(shi)場快速(su)發展(zhan)影響,全(quan)球鋰電(dian)池隔(ge)膜(mo)(mo)市(shi)場快速(su)增(zeng)長(chang),2015年全(quan)球隔(ge)膜(mo)(mo)總(zong)產(chan)量(liang)達到15.7億(yi)平方(fang)米(mi),而國(guo)內(nei)產(chan)能6.1億(yi)平方(fang)米(mi),僅占行業(ye)總(zong)之的38.9%。2016受國(guo)內(nei)新能源汽車市(shi)場繼續爆(bao)發,動(dong)力鋰電(dian)池出貨激(ji)增(zeng)影響,中國(guo)鋰電(dian)池隔(ge)膜(mo)(mo)市(shi)場也取得(de)快速(su)發展(zhan),全(quan)年隔(ge)膜(mo)(mo)產(chan)量(liang)達到9.29億(yi)平米(mi),目前國(guo)內(nei)隔(ge)膜(mo)(mo)行業(ye)自給率(lv)接近80%,但高端(duan)隔(ge)膜(mo)(mo)依(yi)然有近50%需要進口(kou)(kou),進口(kou)(kou)替代(dai)空間仍然寬廣。
全球隔膜行業(ye)格(ge)局
數據來源:公開資料整理
國內隔膜行(xing)業格局(ju)
數據來(lai)源:公開資料整理
隔膜(mo)的兩種主流(liu)制備工藝為干法(fa)單拉和濕(shi)法(fa)。干法(fa)單拉隔膜(mo)微短(duan)路(lu)幾率高(gao),且由于(yu)橫向拉伸強度差因此無法(fa)做的很薄,而(er)濕(shi)法(fa)隔膜(mo)沒有微短(duan)路(lu)的問(wen)題,最薄能做到(dao)5微米厚,唯一的缺陷是熱穩定性(xing)差、高(gao)溫下容易收縮,而(er)這一缺點可通過在基膜(mo)上進行陶(tao)瓷、PVDF或(huo)芳綸(lun)涂(tu)覆被完全克(ke)服。
隨著我國新能源汽車產業的(de)不斷(duan)發展,續(xu)航能力(li)要求越來越高,動(dong)力(li)電(dian)池的(de)能量密度(du)就成(cheng)了重中之(zhi)重,三元(yuan)正極材料的(de)滲透(tou)率也(ye)隨之(zhi)越來越高。而濕法隔膜+涂覆則完美的(de)解決了三元(yuan)電(dian)池所(suo)需要的(de)能量密度(du)和安全問題,未來將(jiang)成(cheng)為動(dong)力(li)電(dian)池主(zhu)流。
干法和濕(shi)法制(zhi)造工藝性能對比
制備方法(fa)干法(fa)濕法(fa)
厚度20-50微米5-20微米
孔徑(jing)分布(bu)0.01-0.3微(wei)(wei)米0.01-0.1微(wei)(wei)米
孔(kong)隙率30%-40%35%-45%
閉孔(kong)溫度(du)高14度(du)低(di)130度(du)
熔斷溫度(du)高170度(du)低150度(du)
穿刺強度(du)(gf)200-400300-550
橫向拉伸強度(Mpa)小于100130-150
縱(zong)向拉伸(shen)強度(Mpa)130-160140-160
橫向熱收(shou)縮(120度)小于(yu)1%小于(yu)6%
縱向(xiang)熱收縮(120度)小于3%小于3%
數據來源:公(gong)開資料整理
2016年(nian),為了應對動力(li)鋰電(dian)池的(de)快速增(zeng)長(chang),國內(nei)外鋰電(dian)池濕法隔(ge)(ge)膜(mo)行業均加大了產能投(tou)資(zi)(zi),未(wei)來(lai)三到五年(nian)將是濕法隔(ge)(ge)膜(mo)最(zui)好(hao)的(de)投(tou)資(zi)(zi)機遇,也是濕法隔(ge)(ge)膜(mo)投(tou)資(zi)(zi)和(he)產能增(zeng)加的(de)主要窗口期。未(wei)來(lai)國內(nei)隔(ge)(ge)膜(mo)產業將逐漸成為龍頭(tou)企業之間的(de)競(jing)爭,市場集中度將不斷提(ti)高。
鋁(lv)塑(su)復(fu)合(he)膜(mo)(mo)(mo)(mo)是由外層(ceng)(ceng)尼龍層(ceng)(ceng)(ON層(ceng)(ceng))、中間(jian)鋁(lv)箔層(ceng)(ceng)(AL層(ceng)(ceng))、內層(ceng)(ceng)熱封層(ceng)(ceng)(CPP或PP)構成(cheng)的(de)(de)(de)復(fu)合(he)材料(liao)(liao)(liao),層(ceng)(ceng)與層(ceng)(ceng)之間(jian)通過膠黏劑進行壓合(he)粘(zhan)結。鋁(lv)塑(su)膜(mo)(mo)(mo)(mo)是軟包(bao)裝鋰(li)(li)電(dian)池(chi)(chi)電(dian)芯封裝的(de)(de)(de)關鍵(jian)材料(liao)(liao)(liao),單片電(dian)池(chi)(chi)組裝后用(yong)鋁(lv)塑(su)膜(mo)(mo)(mo)(mo)密(mi)封形(xing)成(cheng)電(dian)池(chi)(chi)。由于電(dian)池(chi)(chi)內部有(you)電(dian)解(jie)液的(de)(de)(de)存在,要求軟包(bao)材料(liao)(liao)(liao)能夠(gou)抵擋有(you)機溶劑的(de)(de)(de)溶脹、溶解(jie)和(he)吸收,同時還要求保證氧氣和(he)水分的(de)(de)(de)嚴(yan)格阻隔(ge)(ge)。因此,鋁(lv)塑(su)膜(mo)(mo)(mo)(mo)材料(liao)(liao)(liao)的(de)(de)(de)設計(ji)、制(zhi)造及(ji)應(ying)用(yong)技術(shu)都(dou)和(he)普通的(de)(de)(de)復(fu)合(he)包(bao)裝材料(liao)(liao)(liao)有(you)質的(de)(de)(de)差別,其(qi)技術(shu)難(nan)(nan)度(du)超過隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)(mo)(mo)、正極、負極、電(dian)解(jie)液,鋁(lv)塑(su)膜(mo)(mo)(mo)(mo)也是鋰(li)(li)離子電(dian)池(chi)(chi)材料(liao)(liao)(liao)領域技術(shu)難(nan)(nan)度(du)較高(gao)的(de)(de)(de)環(huan)節。
2016年中國(guo)(guo)鋰(li)電(dian)池(chi)(chi)鋁塑膜的(de)(de)需(xu)求量(不含外資(zi)企(qi)業(ye)(ye)(ye)在中國(guo)(guo)的(de)(de)工(gong)廠,ATL除外)為9500萬平(ping)方米(mi),同比(bi)增(zeng)長(chang)44%;市場規模為29.5億元,同比(bi)增(zeng)長(chang)39.1%。2016年軟包(bao)數(shu)碼電(dian)池(chi)(chi)產值占(zhan)總(zong)數(shu)碼產值的(de)(de)比(bi)例從2015年的(de)(de)56%上(shang)升到68%;動力(li)軟包(bao)電(dian)池(chi)(chi)開始逐(zhu)步放(fang)量,預計2017年軟包(bao)動力(li)電(dian)池(chi)(chi)產值同比(bi)增(zeng)長(chang)超過(guo)30%。據高工(gong)鋰(li)電(dian)統計,我國(guo)(guo)目前(qian)全(quan)部鋰(li)電(dian)材料中已約(yue)有74%實現(xian)國(guo)(guo)產化(hua),而與之相對(dui)的(de)(de),國(guo)(guo)內企(qi)業(ye)(ye)(ye)生產的(de)(de)鋁塑膜卻(que)僅(jin)占(zhan)總(zong)量的(de)(de)7%-8%,其余絕大(da)多數(shu)依賴進口,國(guo)(guo)內市場份額幾乎(hu)完(wan)全(quan)被日本(ben)DNP、日本(ben)昭和電(dian)工(gong)、日本(ben)T&T和韓國(guo)(guo)栗村化(hua)學(xue)四家企(qi)業(ye)(ye)(ye)瓜分。
鋁(lv)塑膜市場份額占比
數據來源:公開(kai)資料整理
隨著新能源汽車快(kuai)速發(fa)展帶來鋰(li)電池鋁(lv)塑膜(mo)需求(qiu)激(ji)增,DNP和昭和電工均紛紛進行(xing)擴產(chan)(chan),DNP的(de)(de)產(chan)(chan)能已經達到(dao)600萬(wan)平方(fang)米/月(yue),昭和計劃在200萬(wan)平方(fang)米/月(yue)的(de)(de)基礎上擴產(chan)(chan)30%,栗(li)村目前(qian)現(xian)有200萬(wan)平方(fang)米/月(yue)的(de)(de)產(chan)(chan)能。國內(nei)方(fang)面目前(qian)僅(jin)部分企(qi)業(ye)涉足鋁(lv)塑膜(mo)行(xing)業(ye),少量(liang)(liang)企(qi)業(ye)可以實現(xian)量(liang)(liang)產(chan)(chan),2016年國內(nei)鋁(lv)塑膜(mo)產(chan)(chan)量(liang)(liang)僅(jin)494萬(wan)平米,國產(chan)(chan)化率不(bu)足8%,整(zheng)個行(xing)業(ye)據日本(ben)企(qi)業(ye)還有較大(da)的(de)(de)差距。
由(you)于鋁(lv)塑膜目(mu)前(qian)被日(ri)本企(qi)業壟斷,產(chan)品價(jia)格居高不下(xia),毛利率高達40%-50%。同時,鋁(lv)塑膜成本占軟包電(dian)(dian)池成本的15%-20%,由(you)于國內鋰(li)電(dian)(dian)池產(chan)能快速攀升,產(chan)品單價(jia)下(xia)滑(hua),國內鋰(li)電(dian)(dian)池廠商(shang)迫切要求降低鋰(li)電(dian)(dian)池原(yuan)材料(liao)成本,因(yin)此(ci)鋁(lv)塑膜實現(xian)進口替代、國產(chan)化需(xu)求日(ri)益(yi)凸顯。在鋁(lv)塑膜領域我們重點關注收(shou)購了日(ri)本凸版印刷鋁(lv)塑膜業務的新綸科技(ji),未(wei)來產(chan)能將達到(dao)600萬平米(mi)/月。